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龙湖IPO拟筹资71亿 吴亚军难成女头富

  编辑:海南房产网   发布日期:2016-09-10 00:00:00  有效期:发布当天    阅读 605 次

阅读声明:文章内关于户型面积的表述,除了特别标明为套内面积的内容外,所涉及户型面积均为建筑面积。

  具有传媒背景的龙湖地产主席、CEO吴亚军在公众面前一向保持低调。她从未对外透露过身家,但旗下龙湖地产(00960,HK)传出上市消息后,外界关于吴亚军身家的猜想一直不断。如今龙湖招股方案初定,猜测也终于可告一段落。

  吴亚军卸下“准女头富”光环

  龙湖地产昨天在香港举行投资者推介会,一身黑衣的吴亚军在出入会场的间隙,满面春风地与场外记者打招呼。一向低调的她显得心情大好,还大方地站在背景板前任媒体拍照。

  市场消息透露,龙湖将以6.06~7.1港元招股,这样的价位吸引了众多投资者热棒,IPO的国际配售部分已经获得了超过1倍的认购。

  根据《每日经济新闻》记者获得的非公开资料显示,本次IPO拟发行10亿新股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,如果公开发售超购50倍,此比例较高将拓至40%,另有15%超额配股权。

  文件显示,吴亚军家族拥有龙湖地产23.43亿股股份,如果不计超配部分,这些股份占整体比例将在公司上市后降为46.9%。按6.06~7.1港元初步招股价计算,这部分股票的价值将在142亿~167亿港元之间。这个数字甚至低于胡润百富榜上给她评估的170亿元人民币(总排名第34位,女富豪榜排名第6位)。如此推算,外界对于吴亚军是否会成为女头富的猜测可以中止了。

  获基础投资者热捧

  有分析人士指出,近期深圳置业因定价过高导致IPO搁浅,说明港股市场投资者已经不再盲目迷信“内房股”这一整体概念,将会对每一家公司分别看待。

  根据非公开资料,龙湖已引进5名基础投资者,涉及资金1.975亿美元(约15.4亿港元)。其中,淡马锡与新加坡政府投资公司(GIC)分别认购5000万美元、中国银行(601988)(03988,HK)旗下中银集团与平安保险(02318,HK)旗下平安中国资产管理(香港)各认购3000万美元,香港置地集团认购3750万美元。上述投资者均有6个月禁售期。

  据悉,本次IPO的总集资额将达到60.06亿~71亿港元,龙湖计划其中46%将用于现有项目的土地融资,49%用于收购新项目,其余5%用作一般营运。

  该股将从11月6日起公开招股,11月12日定价,19日挂牌,保荐人为花旗、摩根士丹利及瑞银。上市后,龙湖的市值有望超过300亿港元。该公司2009年预测盈利为14.46亿元人民币左右。

  龙湖地产的招股文件显示,截至2009年8月底,该公司已完成15个住宅及商业项目,加上4个在不同阶段的住宅及商业项目 (包括停车场),总建筑面积约505万平方米。该公司可供未来发展的土地总建筑面积约1458万平方米。公司至9月底,9个月合同销售额已达132亿元。

  新闻链接

  禹洲地产头日破发

  每经记者 朱蔚淇 发自香港

  福建地产商禹洲地产(01628,HK)昨日于港交所主板挂牌。受市场气氛影响,该股在上市头日表现不佳,未能企稳招股价2.7港元,收报2.68港元,微跌0.74%。

  值得一提的是,该公司的股权高度集中,林龙安与郭英兰夫妇目前共持有75%股份。虽然每股仅下跌0.02港元,却令夫妻二人的财富一日间蒸发了3600万港元。在不久前发布的2009胡润富豪榜中,林龙安以36亿元身家排名第289位。

  禹洲地产是继宝龙地产之后,家在香港上市的厦门民营房地产企业。公司目前土地储备为350万平方米,其中约160万平方米集中于厦门。

  市况不佳并没有浇灭内地企业赴港上市的热情,陕西水泥企业——尧柏水泥日前已向港交所递表申请上市。该股目前于伦敦另类投资市场(AIM)挂牌,计划明年6月底前赴港集资70亿元。

  按产能计,尧柏水泥位列全国十大以内,公司较初成立于1977年,并于2006年10月重组。

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