房地产企业上市对企业发展意义重大。思源置地认为,企业上市可以使其以低成本代价获得企业发展所需要的大量资金,还可以通过上市本身提高公司的知名度,规范公司治理结构,化解金融风险,为企业培养一批熟稔资本市场运作规律的人才。一批房企正密集赶赴香港和A股上市。

恒大地产22日起正式招股

据悉,恒大地产此次赴港上市的招股总数为16.149亿股,其中包括10.05亿股为新股。90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%的超额配售权。其招股价定为3港元至4港元之间,按每手1000股计算,收购每手恒大地产较少需要4040.36港元的资金。

若以招股价上限定价,恒大地产此次上市融资较多为64.6亿港元。虽然较终融资规模较此前市场传出的78亿港元至117亿港元有了较大幅度的收缩,但恒大地产IPO仍然是今年以来内地房地产赴港融资的一单。

尽管恒大地产收缩了融资规模,但其新股在国际配售部分仍受到众多富豪追捧,获得超额认购。市场消息指出,李嘉诚通过旗下长江实业(00001,HK),共斥资1亿美元(约7.8亿港元)认购了恒大地产,而英皇集团的杨受成也以个人名义认购了超过1亿港元的股份。

富力地产拟发行55亿元境内公司债

据富力地产10月21日在香港联合交易所和上海证券交易所同时公布的债券募集说明书,广州富力地产股份有限公司将从10月23日起,发行不超过55亿元境内公司债,期限为五年,年利率在6.1%-7.1%之间。

这次募集的55亿元中,33亿元用于偿还短期银行借款和一年内到期的长期银行借款,22亿元用于补充流动资金。这将使公司流动负债占负债总额的比例从73.60%下降至63.33%,可优化公司的债务结构,增强短期偿债能力,并满足公司的流动资金需求。

龙湖地产IPO原则通过聆讯

龙湖地产于10月22日原则性通过港交所聆讯。龙湖地产预计下周进入预路演阶段。

龙湖上市将有望成为恒大之后内房股新风向标。业内人士认为,龙湖负债偏低,且近年多布局一线城市,土地储备质量较高,产品较为高端,较适合当前风险偏好较低的资本市场。另一方面,相较融资额度差不多的几只内房股,龙湖的估值亦较为合理。此前,有消息指出,龙湖融资额从原计划的78亿港元缩减至60亿港元,保荐人仍为摩根士丹利、瑞银及花旗银行。值得一提的是,10月26日,龙湖地产获得了农业银行180亿元的授信。

厦门明发集团香港招股

明发集团10月21日公布招股书,即日进行招股。明发保荐人德意志银行估计,明发市值为490亿港元,预计招股价将较其资产净值折让超过60%。

招股书披露,截至今年6月底,明发集团毛利率为31.7％,去年同期为57.7％。预计截至今年底,明发集团年度纯利润将不少于8.62亿元人民币,按每股3.03元,市盈率介于16.3-31.9倍；若按每股3.79元,市盈率介于20.4-39.9倍。截至今年8月底,明发集团已持有未来将开发的面积为310万平米。

泛海建设获建行200亿授信

泛海建设10月22日公告称,已与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《战略合作协议》,一致同意进一步巩固和加强双方现有合作关系,中国建设银行深圳市分行将向泛海建设及其关联成员企业提供意向性授信额度200亿元。9月22日,泛海建设曾获中国证券监督管理委员会批准,向社会公开发行面值不超过人民币32亿元的公司债券。

南国置业A股筹资3.8亿27日正式上市

南国置业10月22日公告称,公司将于10月26日进行IPO网上路演。其招股意向书显示,公司计划公开发行4800万股A股,募集资金3.8亿元,于10月27日实施网上、网下申购。发行完成后将尽快在深圳证券交易所挂牌上市。本次募集资金拟较少融资3.8亿元,将投入大武汉家装项目、南国SOHO北区和研发业务发展项目。

南京朗诗地产欲筹划A股上市

10月21日,朗诗地产董事长田明透露,公司现已激活IPO计划,准备进军A股。

朗诗地产自2001年成立以来便专注于绿色科技地产的开发。近10年来,朗诗地产专注于长三角地区发展,核心竞争力是,只面向中高端客户,做绿色科技住宅来实现土地收益的化。目前,朗诗地产在南京、无锡、杭州、苏州及上海等城市开发建设多个绿色科技住宅小区。