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港股房企新年掀起发债融资潮 房企上调年度目标
编辑:海南房产网 发布日期:2016-09-10 00:00:00 有效期:发布当天 来源:琼海房产信息网 阅读 560 次
日前有媒体报道指出,受到2012年业绩超预期及新一年行业发展乐观预测的影响,一批中国大型房地产开发商在2013年初纷纷开始新一轮的融资和购地举措。恒大地产、富力地产、越秀地产等多家房企巨头相继宣布海外融资计划,而所筹集大部分资金都将用于增加土地储备。
港股房企新年掀起发债融资潮
媒体称,中国大型房地产商在2013年一开始就表现出了“集体亢奋”的姿态。
在刚刚过去的短短半个月时间里,包括恒大地产(03333.HK)、富力地产(02777.HK)、越秀地产(00123.HK)、雅居乐(03383.HK)、碧桂园(02007.HK)、世茂房地产(00813.HK)等多家在港上市的房企巨头相继宣布了海外融资计划。
1月17日,恒大地产宣布向市场配售10亿股,每股配售价4.35港元,共计筹资43.5亿港元(约合5.6亿美元)。恒大之前,已经有多家港股地产商选择发债融资。1月16日,富力地产则公告表示,全资附属公司彩富控股有限公司作为发行人将发行票据,根据认购协议,发行人将发行2020年到期的本金额4亿美元、利率8.75%的优先票据。
富力地产公告同日,越秀地产与经办人订立认购协议,据此越秀地产将发行3.5亿美元2018年到期、利率3.25%的票据及5亿美元2023年到期、利率4.50%的票据。同一日,上海实业控股也在当日宣布,将发行可换股债券总本金额为39亿港元(约5亿美元),发行价为可换股债券本金额的100.00%。
而在1月11日,另一家港股房企雅居乐也发行7亿美元的次级恒久资本证券。1月9日,世茂房地产亦发行了的7年期8亿美元债券,票面利率6.625%,可谓房地产行业发行利率较低,超额认购达27倍。
事实上,公告了融资计划的大型房企远不止这几家。1月初,去年跻身房企20强的港股房企佳兆业公布将发行于2020年到期的5亿美元优先票据。另一家广东房企巨头碧桂园则宣布,今年将发行7.5亿美元、息率为7.5%、于2023年到期的优先票据。
据不完全统计,刚开始的2013年仅上述几家房企的融资额就已经达到50.6亿美元。这还不包括此前完成在香港资本市场IPO的旭辉集团(00884.HK)、江苏新城(01030.HK)、金轮天地(01232.HK)等房地产开发商。
1月16日在香港挂牌上市的江苏金轮天地,成为今年头个成功在港IPO的内地房企。旭辉控股集团则抢先于去年11月23日登陆港交所,募集资金约15.3亿港元,成为2012年以来头家登陆香港资本市场的内地房企。2012年11月29日,江苏新城地产也完成了港股上市,募集资金约18.96亿港元。
积极搭建境外融资平台的内地房企远不止这些。绿地集团近日宣布,将分拆酒店集团和海外业务赴港上市。而房企龙头老大万科地产则在收购了南联地产之后,公布了B转H股方案,再次搭建一个境外融资平台。瑞安房地产也公布计划,将分拆新天地赴港上市。
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