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港股房企掀起融资发债潮 半月规模突破400亿港元
编辑:海南房产网 发布日期:2016-09-10 00:00:00 有效期:发布当天 来源:琼海房产信息网 阅读 500 次
房企2012年全年销售业绩亮丽出炉,同时市场对房地产市场预期也普遍好转,趁此大好时机,在港上市房企掀起了新一轮海外融资潮,短短半个多月融资规模已达400多亿港元。从内地房企近期在海外市场的融资表现来看,房企海外融资利率较前两年降幅十分明显。融资成本和难度的降低,是内地房企纷纷寻求海外融资平台的重要原因。
港股房企掀起融资发债潮
继雅居乐、佳兆业、碧桂园、合生创展、世茂房地产、富力地产之后,昨天越秀地产、上实控股、恒大地产也公布了各自的融资计划。据记者从第三方机构了解,龙湖地产或于近期公布其发债计划。
上实控股公告称,已于1月16日签订相关认购协议,发行总本金额为39亿港元(约合5亿美元)的可换股债券,发行价为可换股债券本金额的100.00%,赎回价为可换股债券本金额的105.11%。另外,除罚息利率按年利率2.00%计算外,可换股债券不计息。上实控股表示,此次债券发行将为公司发展主要业务提供有力的资金支持及增强公司的市场地位及竞争优势,并于全部转换可换股债券后,加强公司的资金基础。
越秀地产同日表示,将发行两笔所得款项共约8.5亿美元(约合65.9亿港元)的中期票据,包括2018年到期3.5亿美元的3.25厘票据及2023年到期5亿美元的4.50厘票据。公司拟将所得款项净额用作再融资若干债务及作为一般企业用途。
而恒大地产昨日也公布了其较新配股计划,以每股4.35港元的价格配售销售10亿股,较1月16日收市价4.65港元折让6.5%,共筹资金43.5亿港元(约合5.6亿美元)。恒大地产表示,公司拟将认购事项所得款项用作偿还债务及公司一般营运资金。
除此之外,自今年1月开年以来,还有雅居乐地产、佳兆业、碧桂园、合生创展、世茂房地产、富力地产等近10家内地房地产企业在香港发行融资计划,总募资规模已达近54亿美元、约合415亿港元。
面对同行发起的融资潮,更多渴求资金的房企蠢蠢欲动,不甘示弱。记者从相关机构获悉,龙湖地产或将于近期公布其发债计划,而由类似计划的内地房企,或许还不止龙湖一家。
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