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阅兵后地产等9大行业或受宠
编辑:海南房产网 发布日期:2016-09-10 00:00:00 有效期:发布当天 来源:琼海房产信息网 阅读 388 次
9月注定是个不平凡的月份,宏观层面,美联储加息能否尘埃落定,人民币贬值会否持续。产业方面,阅兵之后,军工热潮褪去,国企改革尚在等待顶层设计出台,哪些板块能撑起阅兵后的中国红呢?
A股在经历了前期国企改革和军工股热炒的短期拉涨后,阅兵前期又出现了震荡调整,前期领涨的国企改革板块和军工板块,在此轮下跌中“头当其冲”,而大金融银行、券商板块却成为了新的“救市侠”。9月注定是个不平凡的月份,宏观层面,美联储加息能否尘埃落定,人民币贬值会否持续。产业方面,阅兵之后,军工热潮褪去,国企改革尚在等待顶层设计出台,哪些板块能撑起阅兵后的中国红呢?本文将一一盘点,观点综合私募和券商研究员思路,仅供参考。
【九大潜力行业】
>>房地产
近期国家层面出台一系列房地产政策,包括《关于调整房地产市场外资准入和管理有关政策的通知》和公积金购房头付降低至2成。从国家动作上看,前期改革必须和经济指标的稳定结合,国家在经济指标上的关注度有所提高,而房地产则是拉动经济的较佳产业,预计下半年国家还将出台房地产方面的利好政策,房产龙头企业将率先受益。
受益企业:万科A、保利地产(保利西山林语 保利新茉莉公馆)、招商地产
>>交通基建
在经济指标稳定的权重中,交通基建也占到相当大的比例。近期国家积极鼓励各地推行PPP模式,下半年铁路公路方面投资也望迎来新的高峰,交通基建方面的项目有望落实。一带一路部分项目的确定,也将给交通基建板块添砖加瓦。
受益企业:中国铁建、中国中铁、中国中车
>>迪士尼
随着迪士尼开园的进程推进,迪士尼方面相关细节将逐渐公布。而迪士尼板块个股和上海国资改革、自贸区板块的重合度较高。近期迪士尼板块也经常成为领涨板块,四季度仍值得密切关注。
受益企业:界龙实业、豫园商城、百联股份
>>苹果产业链
中国时间9月10日,苹果在美国旧金山比尔格拉汉姆公民大礼堂召开发布会,此次发布会的规模超过以往。根据以往规律,本次发布会将推出新一代iPhone手机,苹果手表等产品新应用也将发布,可穿戴板块在经历之前的深度调整之后,短期有望爆发。
受益企业:歌尔声学、德赛电池、立讯精密
>>配电网相关
近期电改方面消息不绝于耳,配电网方面的政策频频出台。据券商研究员表示,电改的主要瓶颈集中在配电设备,因此下半年电改方面投资的主要机会可能存在于配电设备。而电力投资和国家对于基建投资又能很好的结合,正所谓顺应大势,随着电改配套文件的落地,配电设备板块有望成为新热点。
受益企业:国电南瑞、许继电气、平高电气、大连电瓷
>>钢铁
钢铁行业两大文件《钢铁工业转型发展行动计划(2015~2017)》、《钢铁工业发展规划(2016~2020)》尚未发布,其中提到大型企业的重组又和央企改革趋势吻合。另外,国家对于房地产和基建方面的拉动,对于原材料钢铁板块带动会率先体现,钢铁板块在阅兵后仍有机会。
受益企业:宝钢股份、武钢股份、河北钢铁
>> 黄金(谨慎操作)
全球股灾和地缘政治导致黄金避险关注度上升。从目前走势来看,在下跌过程中,黄金板块仍是较为抗跌板块之一,行业避险效应明显。但目前美国加息成为黄金板块的潜在风险,如9月美国不能如期加息,则将对黄金板块形成重大利好。鉴于板块受到加息影响较大,提示谨慎操作为主。
受益企业:山东黄金、中金黄金、紫金矿业
>>二孩概念
知情人士消息,中国在新的五年规划中或将把人口增长提到优先位置。中国劳动适龄人口已经出现三年连降,同时计划生育政策后遗症日益加剧。之前国家卫生和计划生育委员会表示,已经着手就全面放开二孩政策进行评估和推进。多数专家也表示,支持我国二孩政策的全面放开,十三五初期,也就是明年将很有可能出台政策。如二孩政策可以顺利推进,我国人口增速也会上升。
受益公司:戴维医疗、贝因美、康芝药业
>>十三五规划
中共政治局日前召开会议,决定今年10月召开十八届五中全会,主要议程之一是研究关于制定“十三五”规划的建议。近期各行各业十三五计划正在紧锣密鼓的进行,阅兵之后,十三五规划会议将近,十三五规划的进程也将对于各个板块形成赚钱效应。
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